Actualiser ou remettre la période en brouillon
Corriger la source ne suffit pas toujours : il faut parfois reconstruire la période. Vous apprenez ici quand utiliser Actualiser, quand utiliser Remettre en brouillon, et pourquoi une facture comptabilisée protège le mois contre la double facturation.
Pas à pas : régénérer une période
- Pour une correction ponctuelle (un supplément oublié, un séjour corrigé), ouvrez le menu engrenage de la période et cliquez sur Actualiser.
- Pour repartir de zéro, cliquez sur Remettre en brouillon (période à l'état Généré ou Facturé) et confirmez. Resthome efface les lignes de facturation, les résidents et les factures en brouillon.
- Cliquez de nouveau sur Générer, puis reprenez les étapes : Vérifier MDA si nécessaire, puis Générer eFact.
- Relisez l'onglet Résidents et le fil : les activités d'autocontrôle réglées ne doivent plus réapparaître.
Remettre en brouillon ne touche pas aux résidents dont la facturation est finalisée : facture comptabilisée ou envoi eFact déjà envoyé. Leur mois reste intact, les autres résidents sont recalculés.
Après comptabilisation : la protection du mois
Une fois la facture d'un résident comptabilisée, Resthome ne la modifie plus automatiquement. Pour la corriger, remettez la facture en brouillon ou émettez une note de crédit, puis actualisez. Les autres résidents ne sont pas touchés. Ce verrou protège contre la double facturation : ce n'est pas un obstacle.
Quand l'eFact est déjà parti
Un envoi transmis à la mutualité ne se corrige plus par une régénération de la période. Selon le cas :
- le forfait a été surfacturé (départ, décès, forfait surdéclaré) : une note de crédit reprend les jours indus ;
- une ligne a été refusée par l'OA : on corrige la cause, puis un reliquat la refacture ;
- un envoi attend encore son décompte : on reprend la période et on régénère.
Ces instruments se manipulent depuis les envois eFact ; ils sont détaillés dans la section « Envoyer l'efacturation ».
Une note de crédit n'est pas une ligne négative glissée dans l'envoi du mois suivant : cette forme ne référence pas la facture d'origine et n'est pas conforme aux instructions INAMI. Passez toujours par la note de crédit prévue sur l'envoi concerné.
À retenir
- Actualiser pour une correction ponctuelle, Remettre en brouillon pour tout recalculer.
- La remise en brouillon préserve les résidents déjà comptabilisés ou déjà envoyés en eFact.
- Une facture comptabilisée se corrige par remise en brouillon ou note de crédit, puis actualisation.
- Après l'envoi eFact : note de crédit pour un trop-facturé, reliquat pour une ligne refusée.
Aller plus loin : Facturer un mois, pas à pas
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