Réglages Documents¶
L’onglet Réglages > Documents regroupe les réglages de l’application Documents d’Odoo. Dans la section Centralisation des fichiers, Resthome ajoute un bloc Maison de repos qui classe automatiquement les pièces jointes de vos habitants dans leur dossier personnel. Vous trouvez ces réglages dans **Réglages > Documents
Centralisation des fichiers**.
Prérequis
Ces réglages n’apparaissent que si l’application Documents est installée. Le dossier racine des habitants est créé automatiquement — il n’y a rien à préparer avant d’activer la centralisation.
Centralisation des documents habitant¶
Le bloc Maison de repos contrôle le classement automatique des documents. Une case à cocher active la centralisation ; une fois cochée, elle révèle le dossier racine et les étiquettes par défaut.
Réglage |
Ce qu’il fait |
Valeur recommandée |
|---|---|---|
Maison de repos (centralisation) |
Active le classement automatique : chaque pièce jointe ajoutée à la fiche d’un habitant est classée dans son dossier personnel dans l’application Documents. |
Activé (coché) |
Dossier racine |
Le dossier de l’application Documents sous lequel Resthome classe tous les dossiers habitant. |
Le dossier « Habitants » (créé automatiquement) |
Étiquettes par défaut |
Les étiquettes appliquées automatiquement aux documents centralisés, pour les retrouver et les filtrer. |
Facultatif — laissez vide, ou choisissez 1 ou 2 étiquettes |
Le dossier racine est créé pour vous
À la création de la société, Resthome crée automatiquement le dossier « Habitants » (avec un sous-dossier « Formulaires vierges » pour vos modèles). Le champ Dossier racine pointe déjà vers lui. Il n’y a normalement aucune raison de le changer ; ne le modifiez que si vous stockez délibérément les habitants ailleurs.
Un dossier par habitant¶
Vous ne créez pas les dossiers à la main. Lorsqu’un habitant est admis (ou lorsque sa fiche habitant est activée), Resthome crée son dossier personnel sous le dossier racine, avec trois sous-dossiers prêts à l’emploi :
Documents médicaux
Documents administratifs
Documents de facturation
Le dossier porte le nom de l’habitant et est renommé automatiquement si le nom change. Le bouton Documents sur la fiche de l’habitant ouvre directement ce dossier (le compteur inclut les fichiers des sous-dossiers).
Cloisonné par établissement
Dans une configuration multi-sociétés, chaque société a son propre dossier racine « Habitants ». Le réglage est spécifique à chaque établissement : activez la centralisation dans chacun d’eux si vous gérez plusieurs maisons.
Étiquettes par défaut (facultatif)¶
Les étiquettes servent à catégoriser et retrouver les documents. Resthome fournit déjà une liste d’étiquettes prêtes à l’emploi — par exemple Fin d’hébergement, Convention de séjour, Formulaire médical, Facturation, Consentement RGPD. Dans Étiquettes par défaut, vous choisissez celles qui seront appliquées automatiquement à chaque document centralisé.
En Belgique
La liste contient aussi des étiquettes pour les démarches belges : Évaluation Katz, Accord MR/MRS (eAgreement), Allocation OA et CPAS. Voir Réglages belges.
Commencez léger
Laissez ce champ vide au début, ou mettez-y une seule étiquette générique. Vous pourrez toujours étiqueter chaque document plus précisément par la suite dans l’application Documents.
Désactiver la centralisation¶
Décocher le bloc Maison de repos arrête le classement automatique des futures pièces jointes. Les documents déjà classés dans les dossiers habitant restent en place — rien n’est supprimé ni déplacé.