Réglages de facturation

L’onglet de réglages Facturation regroupe les paramètres qui pilotent la facturation de votre maison de repos : génération des factures, journaux comptables et fonctionnalités optionnelles. Vous les configurez une seule fois, puis ils ne changent qu’à la marge.

Vous les trouverez sous Paramètres > Facturation. L’onglet n’est visible que par les gestionnaires de l’établissement.

En Belgique

L’onglet s’appelle Facturation MR/MRS et contient trois blocs de plus : le Journal INAMI, l”Agrément Cc de l’établissement pour le forfait coma, et l”Assigné de l’activité Katz utilisé après une longue hospitalisation. Le certificat et les identifiants eHealth se règlent ailleurs. Voir Réglages belges et Réglages eHealth et eFact.

Facturation automatique

Ce bloc décide comment et quand les factures sont produites, et si les périodes ouvertes se maintiennent à jour d’elles-mêmes.

Réglage

Ce que ça fait

Valeur recommandée

Facturation automatique

Génère automatiquement les factures de séjour mensuelles, sans passer par le cycle manuel. Désactivé par défaut.

Selon votre organisation ; souvent laissé désactivé au profit du cycle manuel (générer → facturer), qui donne plus de contrôle.

Jour de facturation

Jour du mois où les factures automatiques sont générées (visible uniquement si la facturation automatique est activée).

1 (début du mois) par défaut ; ajustez selon votre organisation.

Actualisation automatique de la facturation

Maintient à jour chaque période ouverte dès qu’une donnée change : supplément, absence, fin de séjour, changement de chambre ou d’assureur santé, admission en cours de mois.

Activé — recommandé.

L’actualisation automatique et le bouton « Actualiser »

Avec l’actualisation activée, l’ajout d’un supplément ou d’une absence se répercute seul sur la période : vous n’avez généralement rien à faire. Le bouton « Actualiser » de la période reste disponible pour un recalcul complet à la demande. Voir Facturer un mois.

Journaux de facturation

La part habitant (hébergement et suppléments) va dans son propre journal de ventes. Lorsque le pays prévoit un forfait de soins payé par l’assureur santé, le module pays ajoute un second journal pour cette part, afin que chaque payeur soit suivi séparément.

Réglage

Ce que ça fait

Valeur recommandée

Journal habitant

Journal de ventes qui reçoit les factures de la part habitant (hébergement et suppléments).

Un journal de ventes de votre établissement, distinct de celui de l’assureur santé s’il existe (recommandé).

Valeur propre à l’établissement

Le journal dépend de votre plan comptable. Choisissez un journal de ventes existant. Tenir un journal par payeur facilite le lettrage et le suivi par payeur.

Fonctionnalités optionnelles

Un module supplémentaire s’installe directement depuis les réglages, en cochant une case.

Réglage

Ce que ça fait

Valeur recommandée

Facturation partagée (débiteurs alimentaires)

Répartit la part habitant de la facture mensuelle entre plusieurs débiteurs, chacun payant un pourcentage. Cocher cette case installe le module.

Activez-la si des débiteurs alimentaires se partagent la part habitant.

Ce que fait la case à cocher

Cocher installe le module et décocher le désinstalle (convention Odoo). Une fois activée, la répartition se configure par habitant. Voir Débiteurs alimentaires.

Absences

Les absences ne se configurent pas dans cet onglet. La réduction accordée pour une absence se règle sous Facturation > Configuration > Règles de déduction d’absence. Le fait qu’un jour compte comme jour de présence est intégré : un départ après midi ou un retour avant midi compte comme jour de présence, sauf si le module pays applique ses propres seuils. Voir Absences et hospitalisations.

Pour aller plus loin